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东岸阳光

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日志

 
 

06.25 龙大肉食/雪浪环境 /飞天诚信分析2  

2014-06-25 01:20:47|  分类: 新股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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                                               1.龙大肉食(002726))——5459万股/21824万股
                                      (发行价9.79元/股,0.71元/股)

                                  发行市盈率 19.58 (行业市盈率23.01)
       预计公司2014-2016 年EPS(按预计发售区间均值计发行5071 万股)为0.61、0.68、0.77 元,参考14 年上市公司首发市盈率与同行业上市公司13 年估值水平,按23-25 倍PE,预计发售数量为4795-5349 万股,公司询价区间为12.31-13.73 元,预计二级市场定价区间为14.03-15.25 元。
       平安证券:龙大肉食定价区间为14.03-15.25元
      
中金公司:龙大肉食合理区间为13-18倍市盈率
                        
  2.雪浪环境(300385)——2000万股/8000万股
                                 (发行价14.73元/股,0.7018元/股)

                              发行市盈率 22.17 (行业市盈率30.07 )
       预计公司2014~2016年摊薄EPS分别为0.82/0.99/1.20元,业绩复合增速为21.0%。考虑到公司未来成长性与可比标的相比较低,我们给予2014年18~20倍P/E,合理股价区间14.7~16.4元。考虑询价阶段给予10%折扣,建议询价区间为13.2~14.8元。

         保荐人(主承销商):    太平洋证券股份有限公司 

       中金公司:预计雪浪环境合理估值区间20-25倍PE
       中信证券:雪浪环境合理股价区间14.7-16.4元

       上海证券:最高合理估值为26.30元,较其发行价涨幅可达78.55%;
                                   
3.飞天诚信(300386)——2001万股/9501万股
                                          (发行价33.13元/股,0.47、2.68元/股)

                                        发行市盈率 16.57 (行业市盈率52.03  )
       预计公司2014-2016年净利润分别为2.86、3.84、4.99亿元,目前相关可比公司2014年平均估值水平为33.7倍PE.
       东方证券:飞天诚信估值水平为33.7倍PE
       民生证券:飞天诚信合理估值为20-25倍市盈率,市值对应56-72.5亿元。

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(1)飞天诚信(300386)发行价:33.13元
    今日开盘集合竞价:33.13x1.2=39.76元
    理论涨停价:           39.76x1.1=43.74元
    最高限价:               33.13x1.44=47.71元

   (2)雪浪环境(300385)发行价:14.73元
    今日开盘集合竞价:14.73元x1.2=17.68元
    理论涨停价:           17.68x1.1=19.45元
    最高限价:               14.73x1.44=21.21元

   (3)龙大肉食(002726)发行价:9.79元
    今日开盘集合竞价:9.79x1.2=11.75元
    理论涨停价:           11.75x1.1=13.50元
    最高限价:               9.79x1.44=14.1元

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