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东岸阳光

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日志

 
 

11.25 关注军工股13股大牛市  

2013-11-25 00:08:51|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      自09年经济复苏以来,沪深300指数至今上涨32%,而军工指数的涨幅超过了128%。从历史表现上看,目前事件驱动仍然是影响A股军工股的最大变量,国家对军工资本运作政策及地缘事件冲突等事件性因素主导着A股军工板块的行情。多次主要的超额收益集中在2009年初到2010年的中航工业资产重组开始;2012年底到2013年初的钓鱼岛事件及航空动力停牌再次拉开中航工业资产重组大幕。
       研报指出,从长期来看,中国军备进入了武备更新换代期。此前强调,中国已经迎来了新的“两弹一星”时代:J-20/J-31频频亮相、多款无人机试飞图片曝光、武直10/19参加航展表演、J-15/J-16列装海军航空兵、中段反导拦截试验的成功等都说明,中国军工已经迎来大突破和大换代的新时期。
       按照A股特色推荐以下军工股三大投资主线:
1)外延式发展:按照“小公司、大院所、有业绩”的标准对各军工上市公司所属集团科研院所进行梳理,重点推荐航天长峰、光电股份和国睿科技,同时建议关注中国卫星、中航电子和中国重工
2)完成资产注入未来受益军备升级:重点推荐哈飞股份和航空动力
3)军民融合:推荐北斗板块,重点推荐海格通信、华力创通、北斗星通、中海达,同时关注军用特种线缆供应商金信诺
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